毛娃十年如一日跟着破烂老道士一心要学道术，但是却只学会了竖立头发这一种本领。有一天村庄里出现了鬼怪，发生各种奇怪的事情，破烂老道士告诉毛娃有关头发的秘密，但是老道士要求毛娃必须带着面具，绝对不能让世人知道毛娃的真实身份。本片改编自1989年韩国国宝级漫画大师在杂志上连载的同名漫画。